Comment préparer votre rendez-vous avec un conseiller spécialisé en gestion du patrimoine ?
Epargne, fiscalité, transmission de patrimoine… les équipes de Christian Létoile, ingénieur patrimonial, vous conseillent au mieux pour vous épauler dans vos différents choix et objectifs patrimoniaux.
Que vous souhaitiez mettre en place des projets personnels, apporter une aide à ceux de vos proches ou tout simplement faire fructifier votre épargne, l’aide d’un spécialiste en gestion de patrimoine est essentielle afin de vous conseiller au mieux dans toutes les démarches d’investissement. Afin de mettre en place une stratégie patrimoniale adaptée à vos besoins et à votre situation, il est recommandé de préparer en amont votre rendez-vous avec un conseiller Allianz Letoile.
Pour cela, il est nécessaire que vous réunissiez toutes les informations concernant :
- Votre situation personnelle et familiale
- Votre situation financière et fiscale
- Votre situation sociale et patrimoniale
- Vos grands projets de vie (achat immobilier, préparation de retraite, avenir des proches, etc.)
Ces informations permettront à votre conseiller de réaliser un audit de votre situation et de vos objectifs pour vous apporter des solutions adaptées dès votre premier rendez-vous.
Qu’il s’agisse de transmission ou d’optimisation de patrimoine, d’épargne ou de fiscalité, votre conseiller vous orientera vers les dispositifs ou produits Allianz les plus pertinents selon votre problématique.